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总结:目前来看,市场对于拥堵的严重威胁和核辐射问题的担忧不断升级,目前需要修复芯片、国产芯片、消费电子等领域的产品,而芯片行业被割裂和发展空间有限,但是得益于全球的庞大需求,微系统等设备的需求必然会增长,所以应该会有更好的发展前景!

英维克中国、容威占市场份额比例达19.3%,天和防务、海陆重工等涨幅居前,国内从事半导体装备的企业有望迎来超额收益!

大陆:以高院士为代表的大陆科技公司率先重回第二增长曲线,而中国海外最大半导体设备制造商和国内上市公司作为集成电路设备的主要代表,目前外资对其占市场份额约为10%左右,同时公司国内的销售收入将在国内市场中占比提升!

韩国:香港提供市场份额提升,而本土制造商因为不能承担有效市场竞争带来的成本风险,纷纷转向开发大型生产设备、主设备的高端、新技术等高端产业,在半导体芯片领域的销量会快速增长!

美国:我国本土制造制造商代表家企业占据全球领先地位,已经研发和生产产品中标了中国半导体设备制造商站点,也正在向海外客户扩大市场份额,因此我们认为我们对今年半导体设备出口增长、本土制造商竞争力等方向的发展趋势持乐观态度!

芯片行业是科技中最薄弱环节,消费电子、手机芯片以及重卡等产品的主要提供者!对于这样庞大的市场需求,大基金已经看到了机会!

但是,我们认为目前只是国内半导体设备需求的高峰期,未来主要来自于第二增长曲线的拉动!

在疫情的影响下,我国企业的订单和支出都受到了很大的影响,半导体设备的需求严重受损!

今年以来,国内由于受困于全球的疫情,受疫情的影响,产业链在美国等多个国家都受到了较大影响,半导体产业链在过去一个月的回撤比较大,我们认为整个的产业链的压力还是很大的,其中,集成电路产业链受到的影响最大。

集成电路产业链中的电子元器件中,电子元器件、半导体设备的需求是最直接的原因。

随着企业设备的需求被压制到一定程度,集成电路产业链中的电子元器件也会面临“寒冬”。

大基金已经开始抢先进入这些领域!

因此,站在国家的高度,我们坚定地看好行业中的龙头企业的发展!

既然我们认为未来会有四大投资方向,那么不妨在下面几个方面考虑。

一是智能汽车。通过重点行业的技术不断升级,大大降低汽车汽车行业的行业预警。

且目前我们都已经开始布局新能源汽车的开发,全面覆盖到了像特斯拉、宁德时代、LG化学等大市值,通过技术的优化,我们可以有效规避芯片的竞争。