重要 前海开源中证军工指数A净值：最新动态及用途分析

重要 前海开源中证军工指数A净值:最新动态及用途分析

新基金主要投资于国防军工行业,基金主要投资于自主研发的科技股,新发基金主要投资于国内外行业,公募基金主要投资于高科技、新能源、节能环保等。

截至2018年12月底,基金组合中,中证军工指数型基金平均投资收益率在0.90%左右。

具体配置建议:

1、市场振荡上行

Wind数据显示,截至2019年1月底,001211中证军工指数基金(001211)的仓位较上个月减少0.96%。

近期市场大幅波动,市场各类基金普遍遭遇大跌,公募基金普遍调整仓位,部分基金股票仓位在1月底出现明显回升,相比1月底的低点增幅达6.87%。

2、风险提示

1)、市场进入调整期

基金回撤及回撤在一定程度上显示出基金的抗跌性。

2)、风格转向短期

基金长期表现优秀,短期基金回撤和择时能力都比较强,比如近期市场出现大幅度调整,基金经理择时能力和自身心理压力都较重,甚至出现了择时能力出现明显下降。

3、新基金投向

目前规模较高、成立时间较长的新基金的规模也不少,由于业绩较好,相对抗跌,基金经理的择时能力较强,择时能力较强,后续可以适度加仓。

4、仓位

当前基金组合中,大部分基金都是股票型基金,并且还是全仓的股票型基金,具有分散投资的优点,在择时能力上也不弱。

5、调仓思路

基金是投资组合的一部分,这部分基金的投资标的是股票,但这部分投资的股票风险较大,一般在不超过总仓位的3%~4%之间,如果有较大仓位,或者重仓,是需要适当降低仓位的。

6、收入

基金业绩一直保持优异,但是基金分红的时机较差,而且如果从基金公司角度看,未来可能存在某些业务性风险,可能会出现资金流出,基金会暂停分红,未来的分红风格可能会发生转变。

7、较高的风险

基金业绩稳健,但是基金估值过高,这部分投资者往往容易被套牢,同时会遇到一些比较大的投资机会,从而有利于基金经理的拉升,从而推动基金的业绩。

如果基金的收益率在年化10%~15%之间,这些投资者可以适当加仓,因为基金分红的时机较好,基金经理业绩往往会出现明显上涨,因此,基金经理一般都是比较稳健的投资者。