天弘恒生科技指数012349持续走高，牛市还能持续多久？

天弘恒生科技指数012349持续走高,牛市还能持续多久?哪些基金值得关注?

今天,广发基金针对新能源、半导体、军工、锂电、新能源、CXO等赛道板块,对市场热点进行梳理,并发布了半导体、5G等行业板块的投资机会名单。

作为第三代半导体及互联网的代表,智能汽车产业正受更加多全球主流消费电子厂商青睐,成为电动汽车行业最大的发展趋势,有望带动电动车电动化渗透率提高和智能化升级。国联证券预计,此轮新能源汽车产业链上,包括半导体、新能源汽车等相关板块的机会将逐渐增多,半导体等产业链包括半导体、汽车电子等。

开年以来,资本市场震荡,半导体等科技板块表现低迷。

2021年,全球半导体芯片产业链经历了三年的景气周期,半导体等产业链上游环节的表现相当“强势”,如芯片领域全球龙头卡位科技表现明显,但是半导体领域的主要半导体龙头表现并不出色。此次全球机构对新能源汽车产业链上各细分领域的投资机会仍较“乐观”,新能源汽车产业链上游,如光伏等上游板块也在预期中“看好”。

对此,银河证券认为,全球整体新能源汽车行业仍处在一个景气周期,而需求恢复较慢,新能源汽车渗透率依然较低,这种需求的增长下,市场对于国产自主可控的需求有限,大概还需要等半年左右,有望在2022年成为全球新能源汽车的主流。同时,预计未来一至两年内,全球芯片产业链逐步从紧缺向紧缺转换,到产线、研发、应用等环节将加速向高技术壁垒下的技术瓶颈转移。

而在国内外整体新能源汽车产业发展迅速的情况下,行业进入下一阶段的发展需要重点关注三方面:

从产业链角度来看,最近些年随着新能源汽车的迅猛发展,需求侧爆发的动力主要来自汽车行业,那么,未来这一赛道对于新能源汽车行业的拉动作用是不是已经体现?这又是一个值得大家关注的问题。

消费赛道龙头无疑是看好的半导体产业链上游,包括功率半导体、智能IGBT、电源管理芯片等。行业来看,国家对新能源汽车的支持政策对汽车的需求有望进一步拉动,这也会有利于相关行业的发展。

三是新能源汽车产业链。

从行业的长期趋势来看,未来随着新能源汽车行业的高速发展,以及对于功率半导体行业的应用不断地扩大,汽车行业将迎来高速发展,行业对于功率半导体的需求也将出现明显提高。