平安证券私人投顾PIA：与您携手，共创财富未来

平安证券私人投顾PIA:与您携手,共创财富未来。

1.基于平安证券APP开发的财富顾问系统,基于资管公司财商投顾APP,涵盖经纪、财富管理、资产配置、策略咨询、基金销售等各类营销服务体系,具有24小时顾客线上服务,至少在四季度有不一样程度的月月活跃度。

2.根据智研室2020年的数据,综合性财富管理机构在内地及港澳地区服务消费者数量超过1600家,年收入超过5亿元的机构,具有行业三方背景,已在50个城市中开通22家交易所的交易系统,涵盖大型公募基金、券商资管、期货公司资管和私募基金等。

3.打造机构数字化转型升级服务生态,深入服务国家一带一路。平安证券投资顾问APP为访问消费者提供平台运营商商品和财富管理服务,深度与中国海外的零售顾客进行深度合作,顾客可直接参与国家的战略规划,通过“平安云”及“平安云”证券投顾系统提供服务,赋能当地城市基础设施建设。

4.阳光保险(中国)金融信息服务平台,秉承和顾客的友好感与使命,成为银行的金融机构、政府的财富管理机构和专业财富管理机构。通过与顾客的深度沟通,为消费者提供高效、便捷的顾客服务,帮到顾客在更加高层次上,达成更加高效的投资决策,创造更优质的服务价值。

5.寿险精算,与平安保险网的建立,基于客服科技、资产管理等优势,成立以来取得了良好业绩。自2018年以来,平安人寿已累计办理53个报案受理业务,累计受理保险代理投诉金额5396.35亿元,累计开票金额超过1亿元。

6.平安银行财富管理公司,在构建信任感与使命感,深化金融科技、风险管理能力,提供专业化资产管理服务,把专业性、综合性、运营能力纳入专业化的商品设计之中,加大投资顾问的数量和研发投入,努力推动财富管理转型升级,推动投资管理能力的提高。

7.财富管理中国优势已成共识,可以通过顾客管理平台、资产管理平台、数据服务平台、公司业务服务平台、培训平台、运营平台、研发平台、营销平台等全面提高顾客服务水平,引起更加多高水平人才来共同成长,丰富顾客服务结构。

网络技术行业从业人员10万,从业人员10人,实行市场深度调研服务,将市场培育重点与服务对象深度融合,夯实顾客基础,做大顾客资产管理,塑造公司核心竞争力。

网上顾客经理的背景让,为顾客搞好理财规划,需要借助经纪人队伍,在基层专注于增强顾客体验。由于顾客需要在线销售理财商品,因此,他们需要投顾、理财经理等具备专业的小知识、经验和实战经验,为顾客进行综合、服务。