平安证券资产管理事业部2023年投资策略会

平安证券资产管理事业部2023年投资策略会概括一至两年,还将持续推出业务发展规划,除了有两点建议,分别是将《建邦财富管理战略规划(2021-2025)》、《“保险+期货”风险管理方法与商品体系》、《银行财富管理是“智慧银行”与“互联网银行”新时代商学院》、《全面覆盖险种全周期理财商品》、《信息技术、保险+期货与资本业务》、《公司+创新业务》等相关资管商品体系,将会加大商品研发力度,不断扩充业务种类。

在持续推进财富管理转型的过程中,平安证券的发展战略明确了未来财富管理工作的“四个方向”:

“中金公司”战略更加的细化

在服务业务发展方面,平安证券对财富管理这一块的战略把握是十分重要的,“三条线”的定位是与财富管理的商品及服务能力都是非常相通的,特别是在融资融券业务领域,平安证券主要在开展保险业务,在同业中建立了业务体系。

在在管理财富业务方面,平安证券主要提供了两种服务:一是在顾客财富管理业务方面的赋能;二是为消费者提供的商品及服务。

财联社在2021年财报中梳理了平安证券2021年“财富管理转型”的经验。

在资产配置方面,财联社还披露了平安证券资产管理业务在当前大类资产配置中的地位,将为消费者提供丰富的资产配置建议。据此,财联社将对保险业务投研能力和风控能力进行评估,在将投研能力及风控能力相融合的基础上,在资产配置能力和风控能力上给予综合型综合金融管理人才和咨询服务。

在资产配置方面,财联社提出了2022年将继续坚持提高核心竞争力和研究能力,充分调动发挥“看门人”优势,引导金融机构丰富投研能力,更加好地服务消费者,做大财富管理资产规模,满足顾客资产配置需求。

具体来说,财联社提供了以下八个方面的答案:

一是将“看门人”升级为“机构”。截至2021年底,平安证券对各类机构的注册及投资能力均有较高要求,A股IPO项目数量及在审项目数量均达到170家。此外,平安证券还对科技类上市公司信息系统进行了进一步的优化和完善。

二是将“机构”升级为“投资银行”。截至2021年底,平安证券对各类机构的注册及投资能力均有较高要求,A股IPO项目数量及在审项目数量均达到170家,位居行业第一。

三是将“看门人”升级为“投资银行”。