日本半导体材料：全球供应链中的关键一环

问题:日本半导体材料公司,为什么在iPhone SEs上的头寸都变了?因为有了新的投资者,以及中国市场的吸引力。

一、对于电子行业,主要是因为看到了台湾三星作为重要的电子部件,其显示器价值在于,相较于其他移动电子器件而言,其普及率还不够,虽然三星Galaxy A4 Pro笔记本、LG平板 SESEs,它们都是今年最主要的消费电子芯片。但是,三星没有办法减少用于芯片生产的半导体材料。这使得,在全球半导体材料中,中国本土的市场显得极为重要。韩国公司三星,也深受中国台湾地区的欢迎,包括中国台湾半导体材料有限公司,位于台湾地区,也被称作三星代工厂。

二、对于下一代电子材料,主要是一种柔性屏幕。韩国的中芯国际和台湾半导体材料有限公司(富士康)在2013年就开始采用柔性屏幕进行触摸屏生产,而大陆的鸿基电子(01680)和富士康分别在2013年和2014年都进行了柔性屏幕的生产。另外,三星在这些生产制造领域都与韩国做出了巨大的合作,是新的制程项目,是一种技术平台。

三、对于下一代半导体材料,主要是指基于MINCU技术的一种光学级可携式LED显示屏,应用于传感器和半导体领域,是一种基于中芯国际的第三代半导体材料。如今,中芯国际和大陆为消费者提供先进的先进的LED显示解决方案,而台湾的LED显示面板为影像的电子背光。

四、对于硬件,主要是指电子元器件。三星的中芯国际和台湾的三星一样,都是一个柔性屏幕生产商,却不是半导体制造商,也不可以享受TAS的扶持,只能继续生产手机芯片。但是,台湾方面并不担心显示面板厂面临的芯片短缺,同时,台湾方面还有大量的专业的设备,如中芯国际和大陆的华为、中兴通讯等,也能方便到其广泛的扶持。

五、对于研发部门,主要是指半导体制造商。芯片制造商是中芯国际公司的顾客,主要是为其提供技术支持,以及为该工厂提供设备。

六、对于软硬件,主要是指医疗设备。中芯国际作为行业的佼佼者,过去十多年的市场份额一直在稳步提高,2018年收入、净利润均超过400亿美元,而在2019年公司的研发费用高达46亿美元。由于此前的芯片短缺问题,在2018年美国对华为实施禁售之后,中芯国际将进入一个供应链的核心环节。

当然,芯片类商品的涨价并不必然导致未来的业绩上涨,有些芯片股是由于芯片的提价,有些则是由于芯片的不断涨价所导致。